云竹协作中新建客户资料详细操作步骤
2021-09-02 23:09 88人浏览 0 条评论
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许多人的事情中都要使用云竹协作，最近一些用户询问云竹协作中若何新建客户资料呢?下面这篇内容就带来了云竹协作中新建客户资料的详细操作方式。
在页面右上角点击【新建】按钮，填写企业名称，选择所属行业，确认信息后点击保留即可快速新建一条客户资料。
● 联系人信息：联系人信息为企业的联系人，您可点击【+】添加多个联系人
● 我方联系人信息：我方联系人默以为客户资料确立人的信息，若确立人去职或者客户资料要交由另一同事维护，团队认真人和治理员可在编辑客户资料时更改我方联系人信息。这样既能防止公司客户资料外泄，也能更好的利便人人治理客户资料。
点击【填写更多信息】，可继续填写注册信息、资产信息、股东信息、公司地址、其他信息。
凭证上文解说的云竹协作中新建客户资料的详细操作方式，你们是不是都学会啦!
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